Offerten erstellen und verfolgen. Mit einem Klick zur Rechnung.
Jede Änderung wird ohne E-Mail-Chaos festgehalten. Sobald dein Kunde annimmt, werden Positionen, Preise und Konditionen mit einem Klick in die Rechnung übernommen. Kein Abtippen.
Ausgefüllt, formatiert, versendet
Offerte in einer Minute erstellen
Kunde: aus deinen Kontakten auswählen oder per Namen hinzufügen. Für Schweizer Unternehmen ergänzt SoloDesk die Adresse, UID und Rechtsform aus Zefix.
Leistungen und Tarife: aus deinem Leistungskatalog auswählen oder neue eintippen, und SoloDesk fügt sie automatisch hinzu.
Mehrphasiges Projekt: in Phasen aufteilen, jede mit ihrer eigenen laufenden Summe.
Eigener Text und Gültigkeitsdauer: pro Offerte einstellbar. Gültigkeitsdauer leer lassen, und die Offerte verfällt nicht; abgelaufene markiert SoloDesk zur Prüfung.
Sprache deines Kunden: Offerte in DE, FR, IT oder EN versenden.
Mit einem Klick versenden oder PDF herunterladen und selbst versenden.
Jede Änderung festgehalten
Saubere Verhandlungshistorie – nichts geht verloren
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Du sendest: die Offerte geht als gehostete Seite an deinen Kunden zum Öffnen.
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Änderungen vor der Entscheidung: dein Kunde wünscht eine Anpassung, du aktualisierst dieselbe Offerte und sendest sie über denselben Link erneut.
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Jeder Schritt protokolliert: wann du gesendet hast, wann dein Kunde geöffnet hat und ob er angenommen oder abgelehnt hat – alles archiviert. Kein Ordner voller Offerte_v3_FINAL.docx.
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Echtzeit-Status: jederzeit sichtbar, wo die Offerte steht – aktualisiert, sobald dein Kunde reagiert.
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Und dann abrechnen: sobald dein Kunde annimmt, wird die Offerte in einem Schritt zur Rechnung.
Lückenlose Nachweiskette
Dein Kunde nimmt reibungslos an. Jeder Schritt rechtssicher protokolliert.
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Jede Offerte erhält eine eigene Seite: dein Kunde öffnet sie in jedem Browser – ohne Benutzerkonto, App oder Anmeldung.
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Du erfährst es sofort: SoloDesk hält fest, wann dein Kunde die Offerte öffnet und wann er annimmt oder ablehnt.
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Annahme oder Ablehnung mit einem Klick: erfasst als elektronische Signatur nach Schweizer ZertES und EU eIDAS.
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Anschliessend wird die Seite mit dieser Entscheidung gesperrt.
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Archiviert: der Zeitpunkt der Annahme und die exakte Offerte, die dein Kunde gesehen hat – ab diesem Moment final.
Bereit zur Abrechnung
Aus der angenommenen Offerte direkt abrechnen
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Positionen und Kontakt werden direkt übernommen.
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Die Rechnung öffnet sich als Entwurf: Fälligkeitsdatum setzen und alles anpassen, bevor du sendest.
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Die Ursprungsofferte wird als abgerechnet markiert: vollständiger Verlauf bleibt erhalten, verknüpft mit der Rechnung, die daraus entstanden ist.
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Die Rechnung erhält ihre eigene Nummer aus der Rechnungssequenz – getrennt von deinen Offertennummern.
Schweizer Konformität
Schweizer Rechtsvorgaben für Offerten erfüllen
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Lückenlose fortlaufende Nummerierung: eine eigene Sequenz, getrennt von deinen Rechnungen – wie die Schweizer Vorschriften es verlangen.
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Online-Annahme auf Niveau der einfachen elektronischen Signatur: konform mit Schweizer ZertES und EU eIDAS.
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In der Schweiz gehostet: deine Offerten, Annahmen und Dokumente bleiben in einem Schweizer Rechenzentrum.
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10 Jahre Aufzeichnungen: jede Offerte und ihr Annahmenachweis 10 Jahre aufbewahrt, gemäss OR Art. 958f.
Alles rund um deine Offerte – für alle Beteiligten
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Dein Unternehmen
Stelle eine vollständige Offerte aus deinem Leistungskatalog zusammen: Positionen, dein Einleitungs- und Schlusstext und eine Gültigkeitsdauer – alles an einem Ort. Jede Änderung wird sauber festgehalten – du weisst jederzeit, welche Version aktuell ist. Sobald sie online angenommen ist, wird sie mit einem Klick zur Rechnung – und der Status bleibt vor dir: versendet, angenommen oder abgelehnt.
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Deine Kunden
Jede Offerte kommt als eigene Seite – in jedem Browser ohne Anmeldung zu öffnen. Dein Kunde nimmt mit einem Klick an oder lehnt ab – erfasst als elektronische Signatur nach Schweizer ZertES und EU eIDAS. Änderungswunsch? Du überarbeitest und sendest über denselben Link erneut – und nur das, was angenommen wird, zählt.
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Dein Treuhänder
Lückenlose Offertennummern in eigener Sequenz – wie es die Schweizer Vorschriften vorschreiben. Jede versendete Offerte legt sich neben deinen Rechnungen und Mahnungen ab – alle 10 Jahre aufbewahrt. Jede Offerte ist vom ersten Entwurf bis zur Rechnung, die daraus entstanden ist, nachverfolgbar – die ganze Kette steht zur Prüfung bereit, ohne Kartons voller Papier zum Jahresende. Ab September 2026 kannst du deinen Treuhänder einladen, deine Bücher direkt zu bearbeiten – verfügbar im Mid- und Full-Abonnement.
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Dein Team
Im Team an Offerten arbeiten: erstellen, senden und verfolgen – alles an einem Ort, mit vollständiger Prüfspur jeder Offerte und Annahme.
Verfügbar ab September 2026