SoloDesk für Treuhänder
Montag, 09:00.
Sie wissen, wo Sie beginnen.
SoloDesk führt die Buchhaltung Ihrer Mandanten und die Arbeit Ihres Treuhandbüros in einem System zusammen. Das Portfolio bietet Ihnen eine Ansicht der Arbeit, die über alle Mandanten hinweg Ihre Aufmerksamkeit erfordert: zu verarbeitende Dokumente, abzugleichende Zahlungen und zu prüfende Buchungseinträge. Von dort aus können Sie die entsprechende Arbeit direkt öffnen. Wenn ein Mandant in SoloDesk eine Frage stellt, bleibt sie neben dieser Arbeit sichtbar. Sie wählen, wo Sie beginnen, und behalten im Blick, was noch aussteht.
Zusammenarbeit
Ihre Mandanten bringen unterschiedliche Erwartungen mit.
-
«Ich schicke Ihnen die Dokumente.»
Sie erledigen die Buchhaltung und fragen Fehlendes nach.
-
«Ich kümmere mich um die Rechnungen.»
Er kümmert sich um seine Verkäufe; Sie übernehmen den Rest der Buchhaltung.
-
«Ich habe die Bücher geführt. Können Sie sie prüfen?»
Sie prüfen seine Arbeit und helfen, Fehler zu korrigieren.
-
«Wo stehen wir?»
Seit Monaten haben Sie nichts von ihm gehört. Bevor Sie antworten können, müssen Sie die fehlenden Dokumente einsammeln.
Softwarewechsel
Ein Wechsel muss
den Aufwand wert sein.
Ihre Mandanten wissen bereits, was sie selbst erledigen und was sie Ihnen überlassen. Neue Software einzuführen kann bedeuten, ihnen einen weiteren Weg beizubringen, Dokumente zu senden, Rechnungen zu stellen oder ihre Zahlen zu prüfen. Für die Mandanten, die diese Unterstützung benötigen, wird Ihr Team zur ersten Anlaufstelle, während die übliche Arbeit weitergeht.
Ein neues System muss sich seinen Platz in Ihrem Treuhandbüro verdienen. Es sollte den täglichen Arbeitsaufwand ausreichend erleichtern, um die für die Einarbeitung aufgewendete Zeit auszugleichen.
Arbeiten mit SoloDesk
Behalten Sie die Arbeitsweise bei, die zu jedem Mandanten passt.
SoloDesk unterstützt die Arbeitsteilung, die Sie mit jedem Mandanten vereinbaren.
-
Sie erledigen die Buchhaltung.
Die Mandanten senden weiterhin Dokumente per E-Mail oder übergeben sie in Papierform. Ihr Team erledigt die Buchhaltung in SoloDesk; der Mandant muss die Software nicht nutzen.
-
Sie teilen die Arbeit.
Mandanten können Rechnungen stellen oder ihre eigene Buchhaltung in SoloDesk führen, während Ihr Team ihre Arbeit prüft. Sobald Sie einen Buchungseintrag validieren, ist er vor Änderungen durch den Mandanten geschützt.
-
Der Mandant sendet Dokumente und verfolgt die Zahlen.
Mandanten können Dokumente hochladen, Ihre Fragen beantworten und ihre Auswertungen einsehen. Sie führen die Bücher und behalten die Kontrolle über Änderungen an den Buchhaltungsaufzeichnungen.
Weniger Routinearbeit
SoloDesk liest.
Sie entscheiden.
Ein neues System lohnt das Erlernen, wenn es wiederkehrende Arbeit übernimmt.
SoloDesk liest Dokumente, erstellt Buchungseinträge und gleicht Bankzahlungen ab, unabhängig davon, ob die Buchhaltung von Ihrem Team erledigt oder mit einem Mandanten geteilt wird. Sie prüfen die Ergebnisse und treffen die Entscheidungen. Wiederholte Dateneingabe, Zahlungssuchen und Korrekturen tragen alle zu den Kosten der Mandantenbetreuung bei.
Diese Arbeit zu reduzieren, verschafft Ihrem Team Zeit, sich auf die Buchhaltung zu konzentrieren, die das Urteil Ihres Teams verlangt.
-
01
Aus Dokumenten werden Buchungseinträge. Sie steuern das Ergebnis.
SoloDesk extrahiert Dokumentdaten, führt Prüfungen durch und bereitet Buchungseinträge in den Büchern vor. Wenn eine Entscheidung nötig ist, sehen Sie das Vertrauensniveau und können den Vorschlag bestätigen oder die Details prüfen. SoloDesk merkt sich Ihre Entscheidungen und wendet sie auf ähnliche Dokumente an.
So funktioniert Dokumenten-Intelligenz → -
02
Bankzahlungen werden abgeglichen.
SoloDesk gleicht Zahlungen aus Kontoauszügen mit den passenden Buchungseinträgen ab. Unklare Fälle warten auf Ihre Entscheidung.
Zum Bankabgleich → -
03
Geprüfte Arbeit bleibt geschützt.
Sobald Sie einen Buchungseintrag validieren, ist er vor Änderungen durch den Mandanten geschützt. Der Datensatz zeigt, wer ihn validiert hat und wann.
Zur Validierung → -
04
Sie beide sehen, worum es bei der Frage geht.
Sie und Ihr Mandant können in der Konversation direkt auf jedes Dokument, jeden Buchungseintrag, jede Transaktion oder Zahlung verweisen. Ein Klick bringt jeden von Ihnen direkt zum besprochenen Element.
Zur Konversation →
Diese Werkzeuge unterstützen die Arbeit in den Büchern der einzelnen Mandanten. Das Portfolio führt die Arbeit, die über alle Mandanten hinweg Ihre Aufmerksamkeit erfordert, in einer Ansicht zusammen.
Das Portfolio
Behalten Sie jeden Mandanten im Blick.
Das Portfolio bringt Ihre Mandantenarbeit, Aktualisierungen und Konversationen in einen Arbeitsbereich, der nur für Ihr Treuhandbüro sichtbar ist. Sie können sehen, wo Ihre Aufmerksamkeit gefragt ist, und wählen, woran Sie als Nächstes arbeiten.
-
Erkennen Sie Mandanten, bei denen sich ein Nachhaken lohnt.
Auch Mandanten ohne offene Arbeit bleiben in Ihrer Mandantenliste. Sortieren Sie nach der zuletzt in Ihrem Treuhandbüro erfassten Aktivität pro Mandant, älteste zuerst, um zu sehen, bei wem Sie nachhaken möchten.
-
Sehen Sie, was zu tun ist und was sich geändert hat.
Ihre Arbeitsliste zeigt, was zu tun ist. Mandanten-Aktualisierungen sind separat gruppiert, und Konversationen haben ihren eigenen Platz. Eine ungelesene Nachricht hält einen Mandanten im Blick, auch wenn keine andere Arbeit wartet.
-
Halten Sie frühere Historie von aktueller Arbeit getrennt.
Wenn Sie einen Mandanten übernehmen, liegen Buchungseinträge aus der Zeit vor dem vereinbarten Beginn Ihrer Mandatsführung in einem separaten Backlog. Sie können diese Historie einsehen, wenn Sie sie benötigen.
Validierung
Mandanten arbeiten weiter.
Geprüfte Buchungseinträge bleiben geschützt.
Zur Validierung Zur Validierung Ein Mandant ändert eine Rechnung, die Sie letzten Monat geprüft haben. Nun müssen Sie herausfinden, was sich geändert hat, und die Zahlen erneut prüfen.
In SoloDesk hält das Validieren eines Buchungseintrags Ihre Prüfung fest und schützt ihn vor Änderungen durch den Mandanten. Ein Stempel zeigt, wer ihn validiert hat und wann — sichtbar sowohl für Ihr Team als auch für den Mandanten. Der Mandant kann den Buchungseintrag weiterhin einsehen und an seinen übrigen Büchern weiterarbeiten.
Wenn etwas zu korrigieren ist, kann der Mandant es in der Konversation mit einem Verweis auf den Buchungseintrag ansprechen. Ihr Treuhandbüro übernimmt die Änderung, und der Validierungsstempel wird aktualisiert.
Die Konversation
Ihr Team kann dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben.
Für Mandanten, die mit Ihnen in SoloDesk arbeiten, bleiben Fragen und Antworten in einer Konversation, die Sie mit den für ihr Mandat zuständigen Kollegen teilen. Jede Seite kann sich direkt auf eine Rechnung, Zahlung oder einen Buchungseintrag beziehen und hält so die Diskussion mit der Arbeit verknüpft.
Ein Kollege ist abwesend, wenn der Mandant zu einer Frage nachhakt. Die Vertretung kann den früheren Austausch lesen, die verwiesenen Dokumente oder Buchungseinträge öffnen und die Diskussion fortsetzen.
Der Rhythmus bleibt bei Ihnen: Ihr Team wählt, wann es antwortet.
Schweizer Buchhaltung
Schweizer Bücher. Fremdwährungen inklusive.
-
Schweizer Buchhaltungswerkzeuge.
Der Schweizer KMU-Kontenplan, QR-Rechnungen und MWST-Abrechnung nach der effektiven Methode, abgestimmt auf die offizielle eidgenössische MWST-Abrechnung.
-
Mehrwährungs-Buchhaltung.
Arbeiten Sie mit Konten, Rechnungen und Zahlungen in Fremdwährungen. SoloDesk wendet die relevanten Wechselkurse auf die Buchungseinträge für Rechnungen und Zahlungen an und verbucht die Wechselkursdifferenzen zwischen ihnen automatisch, sodass die Buchungseinträge ausgeglichen sind.
-
Belegende Details, die Sie einsehen können.
Prüfen Sie Buchungseinträge zusammen mit den Rechnungen, Belegen oder Bankbewegungen, auf die sie sich beziehen.
Aus einer Treuhandpraxis
SoloDesk ist aus 12 Jahren Leitung einer Treuhandpraxis hervorgegangen, in denen 150+ Mandantenfirmen betreut und 100'000+ Dokumente verarbeitet wurden. Ausgangspunkt ist die Arbeit, die eine Praxis täglich erledigt.
Wechsel
SoloDesk plant den Wechsel mit Ihnen.
Nennen Sie die Systeme, die Sie und Ihre Mandanten heute nutzen. Gemeinsam wird geklärt, was aus bestehenden Büchern und Dokumenten übertragen werden kann, mit welchen Mandanten begonnen wird und welcher Zeitplan zu Ihrem Arbeitsaufkommen passt.
Sie stimmen dem Plan zu, bevor der Wechsel beginnt.
Was es kostet
Das Portfolio ist für Ihr Treuhandbüro kostenlos.
Führen Sie Ihr Team um Ihre Mandantenarbeit, Prüflisten und Konversationen zusammen. Das Hinzufügen von Mitarbeitern zu Ihrem Treuhandbüro ist kostenlos.
Jede Mandantenfirma hat ihren eigenen SoloDesk-Plan zum Standardpreis. Firmen im Free-Plan kosten nichts.