Mandanten-Kommunikation
Verknüpfen Sie Mandantenfragen mit der Arbeit.
Für Mandanten, die mit Ihnen in SoloDesk arbeiten, bleiben Fragen und Antworten in einer gemeinsamen Konversation mit Ihrem Team.
Jede Seite kann sich direkt auf eine Rechnung, einen Buchungseintrag oder eine Bankbewegung beziehen. Wenn der Empfänger Zugriff hat, kann er den Datensatz öffnen und sich auf die Frage konzentrieren, mit weniger Rückfragen zur Identifikation des Elements.
Das Portfolio führt Konversationen über alle Mandanten hinweg, mit denen Sie arbeiten, in einer Ansicht zusammen und zeigt, welche Nachrichten enthalten, die Sie nicht gelesen haben.
Zusammenarbeit
Eine gemeinsame Konversation und Ihr Treuhandbüro.
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Verfolgen Sie den Austausch als Team.
Alle in der Konversation können die Fragen und Antworten lesen. Ein Mitarbeiter, der das Mandat betreut, kann die frühere Diskussion lesen und mit dem relevanten Kontext weiterarbeiten.
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Holen Sie die richtigen Personen in die Konversation.
Für Mandanten, die mit Ihnen in SoloDesk arbeiten, ist die Konversation ohne separate Einrichtung verfügbar. Die dem Mandanten zugewiesenen Mitarbeiter nehmen automatisch teil. Der Inhaber der Mandantenfirma ist einbezogen und wählt, welche anderen Mitglieder seines Teams beitreten können.
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Lesen und Antworten verwalten Sie selbst.
Ihre ungelesenen Nachrichten sind persönlich und bleiben konsistent, unabhängig davon, wo Sie die Konversation öffnen. Wenn Sie eine Nachricht lesen, bleibt sie für Ihre Kollegen weiterhin ungelesen. Nutzen Sie «Ab hier als ungelesen markieren», um später auf eine Frage zurückzukommen. Sie entscheiden, wann Sie antworten; die Konversation zeigt keine Lesebestätigungen, keinen Online-Status und keine Schreibindikatoren.
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Sie können Ihre eigenen Nachrichten bearbeiten oder löschen. Bearbeitungen sind gekennzeichnet, und gelöschte Nachrichten hinterlassen einen sichtbaren Hinweis «Nachricht gelöscht».
In Reichweite
Öffnen Sie die Konversation überall, wo Sie in SoloDesk arbeiten.
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Öffnen, antworten und zur Arbeit zurückkehren.
Öffnen Sie die Konversation eines Mandanten aus dem Portfolio, aus seinem Profil oder in seiner Buchhaltung. Mandanten öffnen dieselbe Konversation aus ihrem eigenen SoloDesk-Konto. Sie erscheint in einer Seitenleiste, sodass Sie lesen oder antworten, die Konversation schliessen und auf der Seite weiterarbeiten können, auf der Sie zuvor gearbeitet haben.
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Sehen Sie, wo Nachrichten warten.
Das Konversations-Symbol im Portfolio führt die Konversationen über alle Mandanten hinweg, mit denen Sie arbeiten, zusammen und zeigt, welche ungelesene Nachrichten enthalten. Wählen Sie den Austausch, den Sie als Nächstes öffnen möchten. Mandanten sehen einen Zähler ungelesener Nachrichten am Konversations-Symbol in ihrem eigenen Firmenkonto.
Im Kontext
Zeigen Sie genau, worauf sich Ihre Frage bezieht.
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Fragen Sie aus dem Datensatz heraus.
Öffnen Sie eine Rechnung, einen Buchungseintrag oder eine Bankbewegung und wählen Sie «Konversation dazu». Ihre Nachricht enthält einen Verweis auf dieses Element, damit der Empfänger es direkt aus der Konversation öffnen kann, wenn seine Zugriffsrechte dies erlauben.
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Verweise folgen den Zugriffsrechten.
Wer einen Datensatz nicht öffnen kann, sieht den Typ, jedoch nicht den Namen, die Nummer oder den Betrag. Der Text, den Sie in die Nachricht schreiben, ist für alle in der Konversation sichtbar.
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Verknüpfen Sie Dokumente mit der Buchhaltung.
Wenn Sie einen fehlenden Beleg benötigen, fragen Sie den Mandanten in der Konversation. Er lädt ihn auf dem üblichen Dokumentenweg hoch, sodass der Beleg zusammen mit den anderen Dokumenten des Mandanten für Verarbeitung und Prüfung verfügbar ist.