Das Portfolio
Sehen Sie, was Ihr Augenmerk erfordert.
Das Portfolio ist der Arbeitsbereich Ihres Treuhandbüros in SoloDesk. Sehen Sie zu verarbeitende Dokumente, abzugleichende Zahlungen und zu prüfende Buchungseinträge über Ihre Mandanten hinweg — mit Aktualisierungen und Konversationen neben der Arbeit.
Einige Mandanten senden Dokumente regelmässig. Andere benötigen eine Nachfrage, bevor etwas eintrifft. Nutzen Sie die zuletzt in Ihrem Treuhandbüro erfasste Aktivität pro Mandant, um zu entscheiden, bei wem Sie nachfragen möchten, bevor sich monatelange Papierarbeit anhäuft.
Letzter März
Die Papierarbeit eines Jahres trifft ein, wenn Sie am beschäftigsten sind.
- Januar
Jahreslohnmeldungen müssen für jeden Mandanten mit Angestellten vorbereitet und eingereicht werden, bevor der Monat zu Ende ist.
- Februar
Q4-MWST-Abrechnungen sind Ende des Monats fällig. Die Bücher müssen bis zum 31. Dezember aktuell sein, der Jahresabschluss steht noch bevor.
- März
Für Mandanten mit Steuertermin am 31. März muss der Jahresabschluss erstellt, mit dem Mandanten geprüft und für die Erstellung und Einreichung der Steuererklärung des Unternehmens verwendet werden.
Ihr Treuhandbüro
Bauen Sie gemeinsames Wissen zu jedem Mandanten auf.
Laden Sie Kollegen in Ihr Treuhandbüro ein und weisen Sie jedem Mandanten einen oder mehrere Mitarbeiter zu. Admins verwalten das Team und die Zuweisungen; Mitglieder sehen nur die ihnen zugewiesenen Mandanten.
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Teilen Sie die Arbeit und regeln Sie die Vertretung.
Fügen Sie einen Kollegen für die Ferienvertretung zu einem Mandanten hinzu und passen Sie die Zuweisungen an, wenn die Vertretung endet.
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Übergeben Sie mit vorliegender Historie.
Weisen Sie einen anderen Kollegen zu, wenn jemand ausscheidet. Er kann die Bücher des Mandanten öffnen und die Notizen Ihres Treuhandbüros sowie die frühere Konversation lesen, um sich einzuarbeiten.
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Mitarbeiter hinzufügen ist kostenlos.
Das Portfolio ist für Ihr Treuhandbüro und Ihr Team kostenlos. Jede Mandantenfirma hat ihren eigenen SoloDesk-Plan, der bestimmt, welche Funktionen in ihrem Konto verfügbar sind.
Die Mandantenakte
Halten Sie die Arbeitsdetails neben den Büchern jedes Mandanten.
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Halten Sie Ihre Arbeitsnotizen und Leistungsdetails fest.
Erfassen Sie die Leistungen, die Sie erbringen, und die Details, die sich Ihr Team merken muss. Die Akte zeigt auch Ihre Arbeitsweise mit dem Mandanten.
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Haben Sie die richtigen Kontakte zur Hand.
Halten Sie Kontaktdaten des Mandanten und aller weiteren Beteiligten fest, etwa eines externen Steuerberaters.
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Sehen Sie, was kürzlich geschehen ist.
Aktuelle Mandanten-Aktualisierungen, erfasste Aktivitäten und die letzten Buchhaltungstermine helfen Ihnen zu entscheiden, was in den Büchern zu prüfen ist.
Der Startbildschirm
Wählen Sie, wo Sie beginnen — die Arbeit im Blick.
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Wählen Sie die nächste Arbeit.
Home zeigt Zähler für Verarbeitung, Abgleich und Validierung über die Mandanten hinweg, mit denen Sie arbeiten. Filtern Sie nach Art der Arbeit und öffnen Sie die entsprechende Arbeit direkt.
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Bleiben Sie bei Änderungen und Konversationen auf dem Laufenden.
Mandanten-Aktualisierungen sind neben der Arbeitsliste gruppiert. Ungelesene Nachrichten erscheinen in der Zeile des Mandanten und halten diesen Mandanten im Blick, auch wenn keine Buchhaltungsarbeit wartet.
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Behalten Sie ruhigere Mandanten im Blick.
Sortieren Sie das vollständige Mandantenverzeichnis nach der zuletzt in Ihrem Treuhandbüro erfassten Aktivität, älteste zuerst, um zu entscheiden, bei wem Sie nachfragen.
Von Mandant zu Mandant
Direkt zur Arbeit — von einem Mandanten zum nächsten.
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Öffnen Sie den Teil der Bücher, den Sie brauchen.
Öffnen Sie Treasury über die Cash-Zahl in der Mandantenakte oder gehen Sie direkt aus dem Mandantenverzeichnis in die Bücher.
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Wechseln Sie zu einem anderen Mandanten.
Wechseln Sie zwischen Mandantenkonten, ohne sich abmelden zu müssen. Nutzen Sie denselben Umschalter, um zu Ihrem Treuhandbüro zurückzukehren.
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Setzen Sie die Konversation des Mandanten fort.
Öffnen Sie dieselbe Mandanten-Konversation aus der Arbeitsliste, der Mandantenakte oder dem Konversations-Symbol des Portfolios.
Wer sieht was
Arbeiten Sie mit Mandanten zusammen. Halten Sie den Arbeitsbereich Ihres Treuhandbüros privat.
Praxis sieht
Halten Sie Ihre Mandantenliste und Notizen intern.
Das Portfolio ist der Arbeitsbereich Ihres Treuhandbüros. Mandanten sehen weder Ihre Mandantenliste noch interne Notizen oder die Arbeitsbildschirme des Treuhandbüros.
Mandanten sehen
Zeigen Sie Mandanten, wen sie zu ihren Büchern kontaktieren können.
Mandanten, die SoloDesk nutzen, können ihre zugewiesenen Mitarbeiter sehen sowie erkennen, wer die erfassten Aktionen in ihren Büchern durchgeführt hat.