SoloDesk pour les fiduciaires
Lundi, 09:00.
Vous savez par où commencer.
SoloDesk réunit la comptabilité de vos clients et le travail de votre cabinet dans un seul système. Le Portfolio vous donne une vue d'ensemble du travail qui requiert votre attention pour l'ensemble de vos clients : documents à traiter, paiements à rapprocher et écritures à contrôler. De là, vous pouvez ouvrir directement le travail concerné. Lorsqu'un client pose une question dans SoloDesk, elle reste visible au même endroit que ce travail. Vous choisissez par où commencer et gardez un œil sur ce qui est encore en suspens.
Travailler ensemble
Vos clients ont des attentes différentes.
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« Je vous envoie les documents. »
Vous gérez la comptabilité et relancez pour ce qui manque.
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« Je m'occupe des factures. »
Ils gèrent leurs ventes ; vous vous occupez du reste de la comptabilité.
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« J'ai fait la comptabilité. Pouvez-vous la vérifier ? »
Vous contrôlez leur travail et aidez à corriger les éventuelles erreurs.
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« Où en sommes-nous ? »
Vous n'avez plus eu de nouvelles depuis des mois. Avant de pouvoir répondre, vous devez rassembler les documents manquants.
Changer de logiciel
Un changement doit
en valoir la peine.
Vos clients savent déjà ce qu'ils gèrent eux-mêmes et ce qu'ils vous confient. L'introduction d'un nouveau logiciel peut impliquer de leur apprendre une nouvelle façon d'envoyer des documents, d'établir des factures ou de vérifier leurs chiffres. Pour les clients qui ont besoin de cet accompagnement, votre équipe devient le premier point de contact, pendant que le travail habituel se poursuit.
Un nouveau système doit mériter sa place dans votre cabinet. Il doit alléger suffisamment le travail quotidien pour compenser les heures consacrées à sa prise en main.
Travailler avec SoloDesk
Gardez la répartition du travail adaptée à chaque client.
SoloDesk s'inscrit dans la répartition du travail dont vous convenez avec chaque client.
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Vous gérez la comptabilité.
Ils continuent à envoyer des documents par e-mail ou à remettre des documents papier. Votre équipe gère la comptabilité dans SoloDesk ; le client n'a pas besoin d'utiliser le logiciel.
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Vous partagez le travail.
Les clients peuvent établir des factures ou tenir eux-mêmes leur comptabilité dans SoloDesk, pendant que votre équipe contrôle leur travail. Dès que vous validez une écriture, elle est protégée contre les modifications du client.
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Ils envoient des documents et suivent les chiffres.
Les clients peuvent déposer des documents, répondre à vos questions et consulter leurs rapports. Vous tenez la comptabilité et contrôlez les modifications qui y sont apportées.
Moins de travail de routine
SoloDesk lit.
Vous décidez.
Un nouveau système mérite d'être appris lorsqu'il vous libère des tâches récurrentes.
SoloDesk lit les documents, crée des écritures comptables et rapproche les paiements bancaires, que la comptabilité soit gérée par votre équipe ou partagée avec un client. Vous contrôlez les résultats et prenez les décisions. Les saisies répétées, les recherches de paiements et les corrections augmentent toutes le coût de traitement d'un dossier client.
Réduire ce travail permet à votre équipe de se concentrer sur les tâches comptables qui nécessitent son jugement.
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01
Les documents deviennent des écritures comptables. Vous contrôlez le résultat.
SoloDesk extrait les données des documents, effectue des vérifications et prépare les écritures dans la comptabilité. Lorsqu'une décision est nécessaire, vous voyez le niveau de confiance et pouvez confirmer la suggestion ou examiner les détails. SoloDesk mémorise vos décisions et les applique aux documents similaires.
Comment fonctionne l'Intelligence documentaire → -
02
Les paiements bancaires sont rapprochés.
SoloDesk rapproche les paiements des relevés de compte avec les écritures correspondantes. Les cas incertains attendent votre décision.
Voir le rapprochement bancaire → -
03
Le travail contrôlé reste protégé.
Dès que vous validez une écriture, elle est protégée contre les modifications du client. La trace de validation indique qui l'a validée et quand.
Voir la validation → -
04
Vous voyez tous les deux l'objet de la question.
Vous et votre client pouvez créer un lien vers n'importe quel document, n'importe quelle écriture comptable, n'importe quelle transaction ou n'importe quel paiement directement dans la conversation. Un clic vous amène directement à l'élément en question.
Voir la conversation →
Ces outils soutiennent le travail dans la comptabilité de chaque client. Le Portfolio regroupe dans une seule vue le travail qui requiert votre attention pour l'ensemble de vos clients.
Le Portfolio
Ne perdez aucun client de vue.
Le Portfolio réunit le travail clients, les mises à jour et les conversations dans un seul espace de travail, visible uniquement par votre cabinet. Vous voyez où votre attention est requise et choisissez ce sur quoi travailler ensuite.
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Repérez les clients à relancer.
Même les clients sans travail en attente restent dans votre liste de clients. Triez par date de dernière activité enregistrée par votre cabinet pour chaque client, de la plus ancienne à la plus récente, pour voir avec qui vous pourriez relancer.
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Identifiez ce qui nécessite une action et ce qui a changé.
Votre liste de travail indique ce qui nécessite une action. Les mises à jour clients sont regroupées séparément, et les conversations ont leur propre espace. Un message non lu garde un client visible, même lorsqu'aucun autre travail n'est en attente.
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Gardez l'historique antérieur séparé du travail actuel.
Lorsque vous prenez en charge un client, les écritures antérieures à la date de début que vous avez convenue pour la gestion de ses comptes se trouvent dans un Backlog séparé. Vous pouvez consulter cet historique quand vous en avez besoin.
Validation
Les clients continuent à travailler.
Les écritures validées restent protégées.
Voir la validation Voir la validation Un client modifie une facture que vous avez contrôlée le mois dernier. Vous devez maintenant retrouver ce qui a changé et vérifier les chiffres à nouveau.
Dans SoloDesk, valider une écriture enregistre votre contrôle et la protège contre les modifications du client. Un cachet indique qui l'a validée et quand, visible par votre équipe et par le client. Le client peut toujours consulter l'écriture et continuer à travailler sur le reste de sa comptabilité.
Si quelque chose doit être corrigé, le client peut le signaler dans la conversation avec une référence à l'écriture. Votre cabinet effectue la modification et le cachet de validation est mis à jour.
La conversation
Votre équipe peut reprendre là où vous en étiez.
Pour les clients qui travaillent avec vous dans SoloDesk, les questions et les réponses restent dans une seule conversation partagée avec les collaborateurs en charge de leur dossier. Chaque partie peut faire référence directement à une facture, un paiement ou une écriture comptable, ce qui maintient la discussion rattachée au travail.
Un collaborateur est absent lorsque le client relance une question. La personne qui le remplace peut lire l'échange précédent, ouvrir les documents ou les écritures référencés et continuer la discussion.
Le rythme reste le vôtre : votre équipe choisit quand répondre.
Comptabilité suisse
Une comptabilité suisse. Devises étrangères comprises.
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Outils comptables suisses.
Le plan comptable PME suisse, les QR-factures et la déclaration TVA selon la méthode effective, alignée sur le formulaire fédéral officiel.
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Comptabilité multidevises.
Travaillez avec des comptes, des factures et des paiements en devises étrangères. SoloDesk applique les taux de change correspondants aux écritures de factures et de paiements, et comptabilise automatiquement les différences de change entre elles afin que les écritures s'équilibrent.
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Les documents sources consultables.
Contrôlez les écritures en regard des factures, des justificatifs ou des transactions bancaires auxquels elles se rapportent.
Conçu par un cabinet
SoloDesk est né de 12 ans à la tête d'un cabinet comptable, au service de plus de 150 entreprises clientes et avec plus de 100'000 documents traités. Son point de départ est le travail quotidien d'un cabinet.
Migration
Nous planifierons la migration avec vous.
Indiquez-nous les systèmes que vous et vos clients utilisez aujourd'hui. Ensemble, nous examinerons ce qui peut être transféré depuis la comptabilité et les documents existants, par quels clients commencer et quel calendrier convient à votre charge de travail.
Vous approuvez le plan avant le début de la migration.
Tarification
Le Portfolio est gratuit pour votre cabinet.
Réunissez votre équipe autour du travail clients, des files de contrôle et des conversations. L'ajout de collaborateurs à votre cabinet est gratuit.
Chaque entreprise cliente dispose de son propre abonnement SoloDesk au tarif standard. Les entreprises bénéficiant de l'abonnement Free ne coûtent rien.